i云保

i云保致力于与保险从业者共同努力，让每一个人病有所医，老有所养，享受快乐生活！

i云保以【产品好、推广费高、结算早、提现快和服务优】五大口碑享誉保险届，

使用i云保的保险从业者签单成功率遥遥领先市场，月入过万只是个小目标。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

i云保软件特色

1、产品链接分享至微信好友，朋友圈等渠道，实现全国范围轻松推广

2、以“用科技成就保险普惠“为使命，自主研发并建立 “云图大数据实验室”

3、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

4、客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

5、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

6、智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统，提高签单效率

i云保小编评价

1、轻松富裕更搞笑的产品需求匹配，找到目标客户完成业务拓展，相信你已经迫不及待了

2、i云保提供非常多实用的工具和服务，比如产品对比和邀请好友功能，还有不间断的行业、技能培训，赠险服务等，很不错

3、买不了保险先放一边注册完发现买不了保险（或繁琐），就卸载了，2天内接到了上海的他们公司电话6次，前两次已经明确说不需要了，还打，挂了打挂了打，你们要疯么

i云保更新日志

1. 计划书功能优化；

2. 行事历模块cop活动支持发送活动邀请函;

3. 产品中心改版升级。